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标题: "【早报】美存储板块 逆势走高；油价上涨、黄金回落；上海印发重磅规划 事关GPU、CPO等 _ 东方财富网"
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【早报】美存储板块 逆势走高；油价上涨、黄金回落；上海印发重磅规划 事关GPU、CPO等

2026年08月12日 07:00

来源： 财联社

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　　 **宏观新闻**

　　1、国务院原则同意国家林草局编制的重点林区“十五五”期间森林年采伐限额。重点林区“十五五”期间森林年采伐限额是重点林区每年采伐林地上森林、消耗林木蓄积的最大限量，国家林草局和各有关单位必须严格执行，不得突破。

　　2、外交部发言人郭嘉昆昨日答记者问。日本媒体提问称，今年5月，两名日本公民在辽宁大连因涉嫌“走私国家禁止进出口货物罪”被拘留，有媒体报道称，另有多名日本企业的日籍高管因类似案件被扣押。郭嘉昆表示，中方主管部门依法查处违法犯罪案件。

　　3、中央气象台8月11日18时继续发布暴雨橙色预警。预计，8月11日20时至12日20时，浙江东部、上海、江苏西部、安徽中北部、湖北北部和西部、湖南西北部、河南、山东西部、河北中北部和西南部、北京、山西东部以及内蒙古中部、黑龙江西部等地部分地区有大到暴雨。

　　 **行业新闻**

　　1、据报道， [SK海力士](http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.SKHY) 重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。 [SK海力士](http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.SKHY) 计划在今年年底前引入 [半导体](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1036) 生产设备，并于明年上半年正式投产。

　　2、上海印发《上海市软件和 [信息服务](http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.III) 业发展“十五五”规划》。其中提到，到2030年，把上海软件和 [信息服务](http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.III) 业打造成经济增长“ [动力源](http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.600405) ”，产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。其中提到，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、 [高带宽内存](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1152) （HBM）及异构服务器等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合。

　　3、从销售渠道获悉，一批量化私募产品经历了7月净值回撤后，上周整体业绩表现亮眼。部分量化多头产品单周收益超过10%，其中一些产品涨幅超过15%。

　　4、2026中国算力大会将于9月11日至13日在河北省廊坊市举行，大会主题为“共织算力网智启新未来”。

　　5、韩国总统李在明周二在内阁会议上呼吁对未来产业进行大规模战略投资，李在明提到，小型模块化反应堆、可再生能源、量子计算、航空航天和先进生物学是未来行业中将决定全球领导地位的关键领域。

　　6、近期，市场对通用 [存储芯片](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1137) 行业景气度已过顶峰的担忧升温，越来越多证券公司开始下调对韩国股市“两大龙头”三星 [电子](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1201) 及 [SK海力士](http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.SKHY) 的目标股价预期。据韩国金融投资业界11日消息，Kiwoom证券前一天将三星 [电子](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1201) 目标股价从原先的39万韩元下调至35万韩元，将SK海力士目标股价从220万韩元下调至210万韩元，但对两只个股的投资意见均维持“买入”。

　　7、乘联分会发布数据，7月 [乘用车](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1262) 生产222.2万辆，同比下降1.6%，环比下降4.9%。7月新势力零售份额26.8%，同比增加5.4个百分点。乘联分会表示，2026年8月 [乘用车](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1262) 市场整体呈现“总量弱修复、结构强分化”的运行态势。

　　8、韩国大型 [电池](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1033) 制造商三星SDI周二宣布，已与 [通用汽车](http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.GM) 达成合作，将为 [通用汽车](http://quote.eastmoney.com/unify/r/106.GM) 新一代纯电动车型联合研发方形动力 [电池](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1033) 。三星SDI在新闻稿中表示，双方签署联合开发协议，将共同开展研发工作，打造兼具高能量密度与快充性能的方形 [电池](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1033) 。

　　9、据报道， [英伟达](http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.NVDA) 正在开发新一代开源 [人工智能](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK0800) 模型Nemotron 4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。 [英伟达](http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.NVDA) 希望通过开放模型生态扩大 [AI应用](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1629) 范围，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。

　　 **公司新闻**

　　1、 [工业富联](http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.601138) 发布半年报，上半年净利237.4亿元，同比增长95.99%。

　　2、 [金运激光](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300220) 公告，实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月，并处罚金1200万元。

　　3、 [江波龙](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.301308) 公告，取得7.2亿元股票回购专项贷款承诺函。

　　4、 [佰维存储](http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688525) 公告，拟2亿元-2.5亿元回购股份，用于减少注册资本。

　　5、 [中际旭创](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300308) 公告，子公司拟2745万元认购乾融晟润基金90%份额。

　　6、 [行云科技](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300209) 发布关于市场传闻的澄清公告，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。

　　7、 [源杰科技](http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.688498) 公告，拟投资43亿元建设 [半导体](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1036) 科技产业园项目，扩大高端激光器芯片生产规模。

　　8、 [钛能化学](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.002145) 公告，拟投资约110亿元建设年产60万吨磷酸铁前驱体项目与年产40万吨 [钛白粉](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1421) 及140万吨七水硫酸亚铁项目。

　　9、据 [美诺华](http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603538) 2026年半年报显示，自然人刘鑫新进成为第四大股东，持有395.48万股，占总股本比例1.63%。

　　10、 [鹏鼎控股](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.002938) 半年报显示， [中际旭创](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.300308) 子公司新进成为 [鹏鼎控股](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.002938) 第四大股东，按收盘价计对应市值23.2亿元。

　　11、 [中国一重](http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.601106) 公告，陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚，董事会同意免去其董事及董事长职务。

　　12、 [北京文化](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.000802) 公告，作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映，公司参投比例较低。

　　13、 [强瑞技术](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.301128) 公告，拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目。

　　 **环球市场**

　　美股三大指数集体收跌，纳指跌0.6%，道指跌0.34%，标普500指数跌0.32%。存储板块走高，SK海力士涨超4%， [闪迪](http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.SNDK) 、 [希捷科技](http://quote.eastmoney.com/unify/r/105.STX) 涨超2%。

　　AI云服务巨头CoreWeave盘后大涨超16%。CoreWeave第二财季净亏损6.26亿美元，市场预期亏损7.571亿美元；公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。

　　国际油价连续第四个交易日上涨，交易员仍对能否达成一项立即恢复霍尔木兹海峡 [航运](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1482) 的协议持怀疑态度。9月交割的WTI上涨1.3%，结算价报每桶83.20美元。10月交割的布伦特上涨1.4%，结算价报每桶88.91美元

　　国际 [贵金属](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK0732) 回落，交易员一方面评估美伊就重开霍尔木兹海峡达成协议的前景，另一方面等待即将公布的美国通胀数据，以判断美联储是否倾向于加息。截至收盘，现货 [黄金](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1617) 价格跌0.51%，报4369.22美元/盎司。

　　光 [通信](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1215) 龙头Lumentum第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元。Lumentum预计第一季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，市场预计为3.58美元。

　　 **投资机会参考**

　　1、阿里云计划将全球 [数据中心](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK0922) 产能提升两倍以上

　　据《科创板日报》记者获悉，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC [数据中心](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK0922) 的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云 [数据中心](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK0922) 整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。

　　AI算力浪潮重塑数据中心交换机行业竞争格局，海内外市场同步迎来高速产品迭代机遇。爱建证券表示，海外云厂商持续加 [大数据](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK0634) 中心资本开支，国内智算中心建设稳步推进，共同支撑800G高速交换机行业需求扩容。2026Q1全球高端交换机市场仍由海外企业主导，国内厂商加速产品迭代与商业化落地，在800G规模化部署、CPO硅光等领域完成技术积累与场景落地，国产替代进程持续推进。

　　2、AI算力需求持续增长，这一领域将成为支撑算力发展的关键环节

　　近日，根据国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）公告，由 [中科曙光](http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.603019) 旗下 [曙光数创](http://quote.eastmoney.com/unify/r/0.920808) 牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T 48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。这标志着我国数据中心液冷产业正式迈入标准统一、生态协同、创新加速的高质量发展新阶段。

　　 [国泰海通](http://quote.eastmoney.com/unify/r/1.601211) 证券认为，从产业链角度看，液冷正在重构数据中心价值分配体系。传统风冷时代，散热价值主要集中于 [空调](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1450) 系统、冷水机组及机房基础设施，而液冷时代的价值进一步向服务器内部、机柜侧以及芯片级热管理环节延伸。冷板、CDU、快接头、冷却液及系统控制模块等核心部件的重要性持续提升，产业竞争也由单纯制造能力逐渐转向技术研发、平台适配、客户认证和规模交付能力的 [综合](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK1217) 竞争。总体而言，液冷是算力基础设施升级过程中由功率密度提升所催生的必然技术路径。随着AI算力需求持续增长，液冷将在未来数据中心建设中承担类似 [电力](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK0428) 供应、服务器设备一样的基础设施角色，成为支撑 [人工智能](http://quote.eastmoney.com/unify/r/90.BK0800) 时代算力发展的关键环节。

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（文章来源：财联社）

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文章来源：财联社 责任编辑：73

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